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依法护财盛世传富 招商银行温州分行举办贵宾客

发表时间:2019-10-04

  9月21日下午,招商银行温州分行举办“依法护财,盛世传富”贵宾客户财富论坛活动,现场共有107位客户到场参加。

  此次论坛邀请了埃孚欧学院副总裁兼首席品牌官、上海财经大学国际银行金融学院特聘讲师张羽先生,以几起经典的财产纠纷案切入,从法律工具和金融工具的角度生动地讲解了高净值客户的资产配置布局思路。结合当下经济下行和税收政策改革的严峻形势,引出当前高净值客户资产保全及财富传承亟需面临的问题两大问题,即企业风险和二代子女婚姻问题。张羽老师具体从投资、税收、遗产、企业风险、婚姻、传承六个方面深入浅出地分析了资产安全和隔离措施,结合具体的事例方案讲解了如何合理规范地使用“法律+金融”的方式实现个人财富隔离和再造。进行专业规划,善用保险和信托等金融工具防范法定风险、www.150333.com半岛晨报:间歇期改。遗产风险和一次性分配风险,能够真正为客户化解资产配置的担忧,守护客户财富保值与财富传承。

  随后,国华人寿温州中支总经理郑冰冰女士以实际案例讲解人寿保单规避风险,保障财富的作用。招商银行温州分行零售银行部为客户详细讲解我行“薪福通”产品,针对个税新政策的推出,为企业代发业务,员工薪酬福利管理的创新和数字化转型提供个性化方案,进一步提升员工对企业的认同感和归属感。

  各位老师专业且风趣幽默的讲解赢得了现场客户的热烈反响。传递正确的财富规划理念,提供专业又不失温度的解决方案,是招商银行温州分行为中高端客户提供的专属金融服务,论坛结束后仍有不少客户就有关疑问与老师进行更加深入的交流。据介绍,招商银行温州分行将继续举办高品质活动,丰富中高端客户增值服务体验,增加客户粘度,为客户提供更加专业贴心的金融服务。

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